Notre équipe
Des profils variés et complémentaires
Une équipe dédiée à la régularité des revenus
Notre démarche s’appuie sur des années d’accompagnement individuel en France
Depuis la création de notre structure, nous privilégions l’écoute, l’adaptation et la clarté dans chaque diagnostic réalisé. Chacun de nos membres partage une expertise reconnue dans l’analyse patrimoniale, avec un engagement envers la stabilité de vos revenus réguliers.
Rencontrer l’équipe
Sophie Lenoir
Conseillère principale
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
analyse patrimoniale
Banque Privée Nova
Spécialiste en structuration de revenus réguliers, Sophie accompagne particuliers et familles dans la durée.
Thomas Girard
Responsable méthodologie
Master Droit Fiscal Université Lyon III
droit fiscal français
Cabinet Légalus
Thomas structure les diagnostics et veille à l’application rigoureuse de la méthode en respectant le contexte français.
Maya Aït-Benali
Chargée d’études patrimoniales
Master Finance Université de Lille
études de flux
Groupe Astéria
Maya analyse les flux et synthétise chaque étape de l’accompagnement, en privilégiant pédagogie et clarté.
Hugo Marchand
Directeur relation clients
Master Relation Client Université de Bordeaux
accompagnement durable
Fiduciaire Hexagone
Hugo coordonne le suivi après chaque diagnostic pour assurer la continuité et la disponibilité de l’équipe.
Nos principes fondateurs
Accompagner chaque client en conciliant clarté, adaptabilité et confidentialité
Écoute active
Nous débutons chaque relation par une écoute attentive de vos objectifs et contraintes, car comprendre votre réalité est essentiel pour proposer des solutions pertinentes, à l’opposé des modèles automatisés.
Confidentialité absolue
Aucune information n’est communiquée sans votre consentement ; notre gestion respecte scrupuleusement les exigences légales françaises et européennes sur la protection des données.
Pédagogie et clarté
Chaque échange vise à rendre lisible le raisonnement, pour permettre à chacun de comprendre, choisir et s’approprier les décisions sans complexité inutile.
Reconnaissances et certifications obtenues
1
Label d’excellence en diagnostic patrimonial
APFDistinction attribuée pour la rigueur des analyses produites
2024
2
Certification conformité RGPD
AFNORReconnaissance du respect strict des normes de confidentialité
2025
3
Trophée accompagnement durable
PatrimAvenirPrix récompensant l’implication continue auprès des clients
2023
4
Mention pédagogie claire
Observatoire FinancierDistinction pour la qualité des synthèses remises
2022
5
Prix relation client exemplaire
Finance FranceRécompense pour la disponibilité et la réactivité de l’équipe
2024